بعد اختتام الجولة الترويجية لألبوم ثيرتينث ستيب في النصف الأول من عام

بعد اختتام الجولة الترويجية لألبوم ثيرتينث ستيب في النصف الأول من عام 2004، أعلنت الفرقة أنها تخطط للدخول في فترة توقف طويلة بينما يعود كينان إلى فرقة “تول” ويتابع هاوارديل مسيرة منفردة. في يوليو 2004، شارك كينان في حفل منظمة Axis of Justice للناشطين الموسيقيين التي أسسها سيرج تانكيان (من فرقة سيستم أوف أ داون ) وتوم موريلو (من فرقة ريج أغينست ذا ماشين ) — وهو حدث للفاعلين الموسيقيين للدفاع عن القضايا السياسية والاجتماعية. وأثناء الأداء، أعلن كينان أن “إيه بيرفكت سيركل” ستصدر مجموعة من أغاني الغلاف (Covers) ذات الطابع السياسي. خلال بداية دورة الجولة الترويجية لـ ثيرتينث ستيب ، ناقش هاوارديل وكينان أفكاراً محتملة لألبوم استوديو ثالث. كانت إحدى الأفكار المبكرة تسجيل ألبوم من أغاني الغلاف، رغم أنهما كانا مترددين في البداية، لشعورهما بالحاجة إلى سبب معنوي يبرر القيام بذلك. اقترح كينان، الذي كان ينتقد الرئيس جورج دبليو بوش بشدة خلال الجولة، ربط المفهوم معاً كألبوم أغاني غلاف ذي طابع سياسي، وهو ما شعر هاوارديل بجدوى المضي فيه نظراً للمناخ السياسي والاجتماعي في مرحلة ما بعد هجمات 11 سبتمبر ، رغم أنه غير مهتم بالسياسة بشكل عام علناً. وضع الاثنان خططهما جانباً مؤقتاً وقررا المضي قدماً في المشروع باعتباره ألبوم الاستوديو الثالث للفرقة. وشدد كينان على أنه على الرغم من مشاعره الشخصية تجاه بوش، إلا أن الألبوم كان يمثل صرخة “ضد اللامبالاة السياسية ” أكثر من كونه ألبوماً “مناهضاً لبوش” — وتشجيع الناس على البحث والتدقيق والمشاركة بشكل أكبر.