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Seguindo a morte de Saunders, McCready retornou os trabalhos com o Pearl Jam e também mais tarde formou um novo projeto paralelo, The Rockfords. Martin brevemente voltou a trabalhar com o Screaming Trees antes de eles também debandarem em 2000 . Desde então, trabalhou como músico de estúdio, inclusive gravando com Nando Reis , e ocasionalmente como baterista de turnê para o R.E.M. , além de tocar com o guitarrista do R.E.M, Peter Buck , na banda Tuatara, e ter lançado uma carreira solo. Lanegan seguiu com uma carreira solo de relativo sucesso e também trabalhou com a banda de stoner rock Queens of the Stone Age . ? Staley brevemente reuniu-se com o Alice in Chains no final dos anos 90 antes de desaparecer da mídia permanentemente. Seu corpo foi mais tarde encontrado em seu condomínio em 19 de abril de 2002 , vítima de overdose de uma mistura conhecida como speedball , acabando de vez com qualquer esperança de retorno de atividades do grupo. ?

No final de 1996, foi dito que os instrumentais de canções suficientes para encher dois álbuns já estavam gravados, somente esperando a gravação dos vocais, e que Staley os faria para o primeiro disco enquanto Lanegan tomaria as rédeas no segundo, o que provou não ser verdade. Em 1997 , foi afirmado que nem Staley nem Lanegan seriam os vocalistas do grupo e que ele se encontrava reduzido somente a McCready e Martin. McCready afirmou que o grupo continuaria com um novo vocalista, e que já negociava com alguns. Pouco tempo depois foi afirmado que o Mad Season como era conhecido estava acabado e que, Brian Wood , irmão do falecido vocalista do Mother Love Bone Andrew Wood e membro do Hater e Devilhead, supostamente seria o novo vocalista do grupo. Porém, Wood não foi confirmado e em 1998 sai a notícia de que o Mad Season mudaria de nome para Disinformation , substituindo Staley por Lanegan, enquanto os outros membros da banda retornariam, e afirmando que a nova denominação da banda entraria em estúdio em abril daquele ano para gravar vocais e finalizar as faixas, com uma data estimada de lançamento para o outono de 1998. Entretanto, nada foi lançado e o projeto aparentemente desapareceu sem que qualquer sessão tenha sido realizada. Em janeiro de 1999 , John Baker Saunders morreu de overdose de heroína . O grupo, especialmente Mike McCready, ficou extremamente triste com a notícia. Apesar de nenhum anúncio oficial ter sido feito, é entendido que o Mad Season/Disinformation acabou após a morte de Saunders. ?

A banda realizou uma pequena série de três concertos em Seattle, batizada de “turnê mundial”, antes de seus membros retornarem para as suas bandas principais, deixando o grupo em hiato. Nesta época, a banda lançou Live at the Moore consistindo de uma performance ao vivo do grupo no Moore Theatre em Seattle em 29 de abril de 1995 . ? Em outubro do mesmo ano, a banda contribuiu com uma releitura de “I Don’t Wanna Be A Soldier” de John Lennon para a coletânea tributo Working Class Hero: A Tribute to John Lennon . Em 1996 , uma versão ao vivo de “River of Deceit” surgiu na compilação Bite Back: Live At Crocodile Cafe , mas a banda continuou dormente e John Baker Saunders passou a tocar como membro substituto no The Walkabouts.

No inverno de 1994 , Mike McCready , guitarrista do Pearl Jam , se internou em uma clínica de reabilitação para problemas de bebida e drogas, em Minneapolis , Minnesota . Durante a reabilitação, ele conheceu o baixista John Baker Saunders , um músico local que já havia tocado com artistas do blues como Hubert Sumlin e Lamont Cranston Band e ligou para Layne Staley , vocalista do Alice in Chains (que na época havia quase debandado e se encontravam em hiato) e que também estava batalhando contra seu vício em drogas, a fim de tocarem juntos. Após voltar para Seattle com o baixista, McCready chamou Barrett Martin, baterista do Screaming Trees , tocar uma música que compuseram partes do que seriam “Wake Up” e ” River of Deceit “. Staley apareceu para ser o vocalista, completando a formação.

Apesar de terem feito jams somente três vezes, possuirem de acordo com Martin “somente começos de canções” e nem mesmo terem um nome para a banda, McCready marcou um concerto não anunciado no Crocodile Cafe em outubro de 1994, que acabou sendo um sucesso. A canção “Artificial Red”, que mais tarde apareceria no álbum, na verdade surgiu durante a apresentação em uma das jams. Duas apresentações no mesmo local se seguiram, com a banda se denominando The Gacy Bunch , homenageando tanto o assassino em série brutal John Wayne Gacy quanto a série de TV dos anos 70 The Brady Bunch . O nome só seria modificado perto da gravação do primeiro disco. ?

Após mudar para o novo nome Mad Season , cunhado por McCready a partir de uma expressão inglesa para a época do ano em que os alucinógenos cogumelos de psilocibina estão em plena floração e que o lembrava das “estações de bebedeira e abuso de drogas” do passado, a banda entrou no Bad Animals Studio (então de propriedade de Ann e Nancy Wilson do Heart ) para gravar seu primeiro disco, Above . Co-produzido pela banda e pelo engenheiro de som do Pearl Jam, Brett Eliason, e contando com as participações do vocalista do Screaming Trees Mark Lanegan nas faixas “I’m Above” e ” Long Gone Day ” (esta última também contendo a participação do saxofonista Nalgas Sin Carne ), ? o álbum foi terminado dez dias depois, contendo dez canções. O grupo deu duas prévias do álbum, com um concerto no RKCNDY em 31 de dezembro de 1994 tocando todas as músicas gravadas exceto ” Long Gone Day ” e “X-Ray Mind”, e em 8 de janeiro de 1995 , em uma aparição na transmissão mundial da Self-Pollution Radio do Pearl Jam , tocando “Lifeless Dead” e ” I Don’t Know Anything “, e ganhando maior notoriedade. Seguindo lançamento em 14 de março de 1995 , o disco foi sucesso de crítica e público, gerando os singles “River Of Deceit” e “I Don’t Know Anything”. Above recebeu disco de ouro em 14 de junho de 1995 .