W drugiej połowie 1994, w trakcie produkcji trzeciego albumu

W drugiej połowie 1994, w trakcie produkcji trzeciego albumu studyjnego Vitalogy zespołu Pearl Jam , gitarzysta Mike McCready udał się do kliniki w Minneapolis na leczenie odwykowe spowodowane uzależnieniem od alkoholu i narkotyków . Tam poznał basistę Johna Bakera Saundersa , udzielającego się w projektach muzycznych wykonujących muzykę z pogranicza bluesa i blues rocka . Współpracował on między innymi z Hubertem Sumlinem , The Lamont Cranston Band i lokalną sceną w Chicago . Po powrocie do Seattle Saunders podróżował wraz z Pearl Jam podczas tras. McCready zakupił sprzęt dla basisty w sklepie mieszczącym się przy Pioneer Square, który należał do Evana Sheeley’ego . Gitarzysta skontaktował się z perkusistą Barrettem Martinem , przekładając mu propozycję współpracy. Martin zgodził się, ponieważ jego macierzysty zespół Screaming Trees był w owym czasie nieaktywny . „Natychmiast polubiłem Bakera, ponieważ miał tak bluesową przeszłość – pochodził z Chicago i pomiędzy naszą trójką panowała dobra chemia” . Skład uzupełnił wokalista Alice in Chains , Layne Staley , którego McCready i Saunders odwiedzali w domu . Po odbyciu dwóch lub trzech wspólnych prób 12 października muzycy zorganizowali koncert w klubie muzycznym Crocodile Cafe . Na potrzeby występu nazwali się Gacy Bunch, inspirując się postacią amerykańskiego seryjnego mordercy z Chicago Johna Wayne’a Gacy’ego oraz znanego serialu telewizyjnego z lat 70. Grunt to rodzinka . Materiał koncertowy, zarejestrowany w formacie bootlega , wypełniły szkice i instrumentalne wersje utworów , które później ukazały się na debiutanckim albumie studyjnym . Zespół wykonał również instrumentalną wersję coveru Jimiego Hendriksa „ Voodoo Child (Slight Return) ” .