Una disputa legal con Rough Trade retrasó la salida del álbum por casi siete meses (había sido completado en noviembre de 1985) y Marr estaba comenzando a sentir el estrés causado por la agotadora agenda de la banda. Mientras tanto, Rourke fue expulsado de la banda a principios de 1986 por sus problemas con la heroína . Se enteró por medio de un Post-it pegado en el parabrisas de su coche, que decía “Andy – you have left The Smiths. Goodbye and good luck, Morrissey.” (“Andy – has dejado The Smiths. Adiós y buena suerte, Morrissey”) [1] . Fue temporalmente reemplazado por el bajista Craig Gannon pero readmitido después de 2 semanas, por lo que Gannon se convirtió en el guitarrista rítmico. Este quinteto grabó los sencillos ” Panic ” y ” Ask ” (con Kirsty MacColl en coros), y fue de gira por el Reino Unido. Después de que la gira terminase en octubre de 1986, Gannon fue expulsado, debido a la incompatibilidad con el resto de integrantes de la banda.
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