Začátkem roku 1966 potkal Young v Torontu Bruce Palmera , který hrál

Začátkem roku 1966 potkal Young v Torontu Bruce Palmera , který hrál na basovou kytaru ve skupině The Mynah Birds . Protože potřebovali kytaristu , Palmer navrhl Youngovi, aby se připojil a ten nabídku přijal. Mynah Birds měli nahrávat album preo Motown Records , ale jejich zpěvák Rick James byl uvězněn za nekrytou směnku a skupina se tak rozpadla. Young a Palmer se rozhodli přesunout do Los Angeles , kde doufali že se dají dohromady se Stillsem.