Warsaw spielte vornehmlich in Manchester und verdienten kaum an ihren

Warsaw spielte vornehmlich in Manchester und verdienten kaum an ihren Auftritten. Aus diesem Grund wurde, zu der Zeit noch mit Steve Brotherdale, am 18. Juli 1977 ein erstes Demoband in den Pennine Sound Studios eingespielt, um die Band bei Konzertveranstaltern in anderen Städten zu promoten. Das Demo enthielt die Stücke Inside the Line , Gutz for Garters , At a Later Date , The Kill und You’re No Good for Me . The Kill und Inside the Line wurden von Curtis geschrieben, die anderen drei Stücke von Hook. Mason kopierte die Demobänder, indem er zwei Kassettenrekorder einander gegenüberstellte, und nahm auf diese Weise auch Hintergrundgeräusche aus dem laufenden Fernsehprogramm und Fragmente aus Unterhaltungen mit seiner Mutter auf. Als Reaktion auf das derart gestörte Band wurde die Gruppe von den angeschriebenen Konzertveranstaltern rundum abgelehnt. Erst als Hook und Sumner das Demoband kontrollierten, fiel die mangelhafte Überspielung auf, Mason wurde als Manager entlassen und zum Roadie ernannt. Danach teilten sich die Musiker die Aufgaben des Managements vorerst. Es wurden neue Kopien des Masterbands angefertigt und als Demos verschickt, und schließlich wurde Warsaw auch gebucht. Das ursprüngliche Demoband erschien nach der Auflösung von Joy Division als Bootleg . Der Titel The Kill wurde in der Aufnahmesession zum Joy-Division -Debütalbum Unknown Pleasures (1979) erneut eingespielt, jedoch nicht mit auf das Album genommen und in dieser Version erst 1981 auf der Compilation Still veröffentlicht.