Vertical Smiles , registrato ad Atlanta nel 1983 con l’ingegnere

Vertical Smiles , registrato ad Atlanta nel 1983 con l’ingegnere degli Yes, Eddie Offord, e pubblicato dalla Atco l’anno successivo, è una totale delusione per critica e pubblico, giacché, verosimilmente a causa dell’assenza di Hargrett, presenta sonorità scialbe e commerciali (è l’ultimo ingresso della band nella classifica americana, alla porzione n. 176). A questo punto Hensley abbandona la band che decide di non sostituirlo, reclutando invece un altro chitarrista, Bobby Barth, già con gli Axe . Tuttavia, effettuate diverse date dal vivo, il gruppo si scioglie nel dicembre del 1985.