V únoru 1969 skupina vydala své třetí album nazvané Ball . Jeho

V únoru 1969 skupina vydala své třetí album nazvané Ball . Jeho producenty byli Jim Hilton a Gordon Anderson . Skupina měla v srpnu 1969 hrát na festivalu Woodstock ; již byla uvedena na plakátech, zkrachovalo to však až v době koncertu. Skupina čekala v New Yorku , kam pro ně měl přiletět vrtulník, ten však nepřiletěl. Neúčast na hudebním festivalu Woodstock skupinu velice poznamenala. Další rok vydali studiové album Metamorphosis , na kterém hráli dva noví členové Larry „Rhino“ Reinhardt (kytara) a Mike Pinera (kytara, zpěv). Oba byli náhradou za Branna, který z kapely odešel a spolu s Darrylem DeLoachem založil soubor Flintwhistle .