V roce 1974 skupinu Bushy s Brannem obnovili a přijali dva nové

V roce 1974 skupinu Bushy s Brannem obnovili a přijali dva nové členy, jimiž byli Philip Taylor Kramer (baskytara) a Howard Reitzes (klávesy). Tato sestava v roce 1974 nahrála a v lednu 1975 vydala album Scorching Beauty . V říjnu toho roku pak vyšlo album Sun and Steel , které zůstalo posledním albem skupiny Iron Butterfly. Obě alba byla vydána u společnosti MCA Records . Na druhém albu se podílel nový klávesista Bill DeMartines , který nahradil Howarda Reitzese. V létě roku 1977 skupina v sestavě Bushy, Brann, Kramer a DeMartines ukončila činnost, ale nedlouho poté vznikla nová sestava: Lee Dorman (baskytara), Larry Reinhardt (kytara) doplněni o nové členy, jimiž byli Jimi Henderson (zpěv), David Love (kytara), Larry Kiernan (klávesy) a Kevin Karamitros (bicí).