V máji roku 1993 vyšiel pod hlavičkou projektu Porcupine Tree druhý

V máji roku 1993 vyšiel pod hlavičkou projektu Porcupine Tree druhý album Up the Downstair . Pôvodne malo ísť tiež o dvojalbum, no nakoniec sa jeho obsah zúžil na jeden hudobný nosič. Na druhý osobitný nosič sa dostala ďalšia hudobná nahrávka s názvom „Voyage 34“. Album Up the Downstair získal vysoké hodnotenie od časopisu Melody Maker , ktorý ho chválil ako „majstrovské dielo psychedélie… a jeden z albumov roka.“ Album spájal elektronickú hudbu a rock a pri jeho realizácii sa podieľali dvaja budúci členovia skupiny Porcupine Tree: bývalý člen artrockovej kapely Japan , Richard Barbieri a Colin Edwin .