Seuraava studioalbumi, vuoden 1977 Draw the Line , ei ollut yhtä

Seuraava studioalbumi, vuoden 1977 Draw the Line , ei ollut yhtä suuri menestys kaupallisesti, eikä se nauttinut kriitikoiden suurta suosiota toisin kuin muutama edeltäjänsä. Albumi kuitenkin ylitti kultalevyrajan 9. joulukuuta 1977, ja platinaan se ylsi vain neljä päivää myöhemmin. Lisäksi singlenä julkaistu Draw The Line osoittautui hitiksi myös seuraajansa Kings and Queensin sijoittuessa sen vanavedessä Yhdysvaltain singlelistoille. Vaikka albumin myyntiluvut olivatkin kiitettävät, yhtyeen jäsenten päihdeongelmat ja nopeatahtinen elämä kiertueiden ja levytysten parissa alkoivat polttaa Aerosmithin jäseniä loppuun. 1970-luvun loppupuolella yhtye jatkoi edelleen aktiivista konsertoimista, mutta päätti pitää välivuoden uuden studiomateriaalin julkaisemisesta. Joka tapauksessa Live! Bootleg -livealbumi julkaistiin vuonna 1978 tuplalevynä tyydyttämään fanien nälkää, ja kriitikot arvostivat albumia koska se kuvasi Aerosmithin raakana lavaesiintyjänä. Samaan aikaan Steven Tyler ja Joe Perry saivat lisänimityksen The Toxic Twins johtuen heidän päihteidenkäytöstään lavalla ja sen ulkopuolella.