recrutam o baterista Aaron Burckhard

Kurt Cobain e Krist Novoselic conheceram-se quando estudavam na Aberdeen High, apenas de vista, de acordo com Cobain. Os dois acabaram por se tornar amigos enquanto frequentavam ensaios do Melvins (banda muito conhecida no cenário local antes de estourar). Cobain queria formar uma banda com Novoselic, mas Novoselic demorou muito tempo pra responder sua proposta, que pedia para escutar a fita demo do projeto Fecal Matter . Três anos depois dos dois se conhecerem, Novoselic avisa Cobain que ele tinha ouvido finalmente a demo do Fecal Matter que Cobain lhe tinha dado, e sugere que eles comecem uma banda. Os dois recrutam Bob McFadden na bateria, mas depois de um mês, o projeto desfaz-se. No inverno de 1987, Cobain e Novoselic recrutam o baterista Aaron Burckhard . O trio ensaiava o material da demo do Fecal Matter de Cobain, mas começaram a escrever o novo material logo após a formação.