Piekarczyk po odejściu z TSA założył zespół Ball’s Power. Natomiast

Piekarczyk po odejściu z TSA założył zespół Ball’s Power. Natomiast Machel, Niekrasz i Kapłon występowali jako Blues Power prezentując standardy bluesowe . W 1990 muzycy wznowili działalność bez Nowaka i Piekarczyka w składzie . Nowy zespół tworzyli Machel, Niekrasz, Kraszewski , gitarzysta Piotr Łukaszewski i wokalista Janusz Pyzowski . W lipcu muzycy wystąpili na Festiwalu Polskiej Piosenki w Witebsku . W nowym składzie zespół występował rzadko, głównie podczas pojedynczych koncertów klubowych . Na początku 1991 roku muzycy rozpoczęli próby przed realizacją nagrań album zatytułowanego TSA – Evolution . Następnie TSA wystąpiło podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opole ’91. Występ ten spotkał się z negatywną reakcją Piekarczyka i Nowaka . Tego samego roku na festiwalu w Jarocinie, jako TSA wystąpili Nowak i Piekarczyk w składzie z gitarzystą Pawłem Stompórem, basistą Andrzejem Walczakiem i perkusistą Dariuszem Biłykiem . Wkrótce potem Nowak i Piekarczyk oskarżyli Machela o bezprawne używanie nazwy TSA . Wówczas istniały zespoły TSA – Piekarczyka i Nowaka oraz TSA-Evolution – Machela i Niekrasza, którzy zarejestrowali nagrania w Izabelin Studio . Jednakże piosenki nigdy nie zostały wydane, z wyjątkiem utworu „We are together” wydanego na kompilacji Polskiego Radia .