O vocalista Roy Kenner e o guitarrista Domenic Troiano então entraram na banda. Troiano saiu para integrar o The Guess Who, sendo substituído po Tommy Bolin. Bolin deixou a banda em 1974, depois de dois álbuns, “Bang!” e “Miami” e entrou para o Deep Purple. Bolin foi substituído pelo vocalista Bubba Keith e o guitarrista Richard Shack, que fizeram um álbum muito fraco, Newborn, destacando um cover do Elvis Presley, Heartbrake Hotel. A banda terminou em 1976, depois de gravar o último álbum, Jesse Come Home, o qual se referia ao sentido do nome da banda, o fora-da-lei Jesse James, com a colaboração do antigo membro da banda, Phil Giallombardo. Jim Fox foi o único membro permanente desde a formação do quinteto original.
O vocalista Roy Kenner e o guitarrista Domenic Troiano então entraram
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