Le deuxième album du groupe, Welcome Home , sort en 1986 mais

Le deuxième album du groupe, Welcome Home , sort en 1986 mais n’obtient pas le même succès, intégrant de justesse le top 50 du Billboard 200. Pesce quitte le groupe et est remplacé par Michael Montes . L’année suivante, Aimee Mann participe à l’album Hold Your Fire du groupe canadien Rush en faisant les chœurs sur la chanson Time Stands Still . Puis, la même année, Aimee Mann vit une rupture douloureuse avec Jules Shear, événement qui inspire largement l’écriture du troisième album du groupe, Everything’s Different Now , qui sort en 1988. L’album est loué par la critique, qui salue la qualité d’écriture d’Aimee Mann, mais est un échec commercial, n’atteignant que la 124 place du Billboard 200. Le groupe se sépare peu après la sortie de l’album .