Kort därefter tillkännagav gruppen planer kring att ge ut ett

Kort därefter tillkännagav gruppen planer kring att ge ut ett 44-spårigt konceptalbum, Teargarden by Kaleidyscope , gratis över Internet en låt i taget. Den första låten, “A Song for a Son”, släpptes i december 2009 och möttes av måttlig presskritik. Stilen har beskrivits som en tillbakagång till The Smashing Pumpkins psykedeliska rötter. I mars 2010 lämnade Ginger Reyes bandet officiellt och man föranledde en öppen inbjudan till audition för en ny basist. I maj meddelade Nicole Fiorentino att hon hade tagit över rollen som basist och skulle börja medverka på Teargarden by Kaleidyscope . Den nya banduppsättningen åkte ut på en världsturné genom slutet av 2010. En av de första showerna med den nya uppsättningen var en konsert för att stödja Matthew Leone , basist i rockbandet Madina Lake , vid Metro den 27 juli 2010. I slutet av 2010 bidrog samtliga fyra medlemmar till sessionen för den tredje volymen av Teargarden .