I 1986 udsendte Pulp Freaks , der var blevet optaget på kun en uge

I 1986 udsendte Pulp Freaks , der var blevet optaget på kun en uge. Albummet fik ikke nogen varm modtagelse, og lyden stod i kraftig modsætning til den mere glade lyd på It . Efter at albummet var blevet udsendt, gik gruppen fra hinanden under optagelserne af videoen til ” They Suffocate at Night ”. Med undtagelse af Cocker og Senior forlod alle medlemmer gruppen, og i over et år så det ud til, at gruppen var færdig, men Candida Doyle besluttede sig for at vende tilbage i 1987 , samtidig med at hun kom tilbage til gruppen, blev trommeslager Nick Banks og bassist Steve Havenhand medlemmer. Havenhand ville dog snart efter blive erstattet af Anthony Green , som ville blive erstattet af Steve Mackey .