Gitarist Steve Bolton vertrok eind 1972 en werd vervangen door John

Gitarist Steve Bolton vertrok eind 1972 en werd vervangen door John Goodsall , die optrad onder de naam Johnny Mandala. Ze brachten in 1973 het album Nice ‘n’ Greasy uit, samen met de single Save Me , een bewerking van Friday the 13th . Deze keer was het in een complete funkstijl . Na bijna twee jaar zonder enige hits, liet Dawn Records de band vallen. Na een tournee vertrokken Farlowe, Mandala en Parnell. De single Tell Your Story, Sing Your Song werd in maart 1974 uitgebracht door Vincent Crane’s Atomic Rooster bij Decca Records . Alle daaropvolgende optredens werden gespeeld door Crane, samen met leden van de bluesband Sam Apple Pie . Een laatste concert werd gespeeld in februari 1975, een benefietconcert voor de RSPCA, Crane ontbond daarna Atomic Rooster.