Ende 2003 begannen die Arbeiten am ersten Album mit Spencer als

Ende 2003 begannen die Arbeiten am ersten Album mit Spencer als Shouter. Im Februar 2004 begannen dann die Aufnahmen. Das Album wurde am 15. Juni 2004 veröffentlicht und war noch weit erfolgreicher als The Changing of Times . Bis Ende 2005 wurde fast 500.000 Kopien verkauft. Wieder hatte sich der Stil verändert, diesmal in Richtung Post-Hardcore . 2005 nahmen sie an der Taste of Chaos tour teil und führten ihre erste Headliner-Tour durch. Underoath erlangten mehr und mehr Berühmtheit auch im Mainstream, was sich nicht zuletzt darin zeigte, dass die Videos zu den beiden Liedern Reinventing Your Exit (Was die Band allerdings aus Abneigung zum Lied selbst live nicht mehr spielt) und It’s Dangerous Business Walking Out Your Front Door unter anderem auf MTV ausgestrahlt wurden und ihrer Berühmtheit somit einen weiteren Schub gaben.