En 1977, Osbourne realizó algunas colaboraciones fuera de Black

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En 1977, Osbourne realizó algunas colaboraciones fuera de Black Sabbath al participar en proyectos de la escena de Birmingham. Bajo el sello independiente Birmingham Free Music, registró las voces de apoyo para una versión de « Don’t Let Me Be Misunderstood » de The Animals junto con el cantautor Chris Sedgwick; dicha pieza adquirió la condición de rareza discográfica tras la destrucción accidental de la mayoría de sus copias. ​ Asimismo, aportó los coros en el tema «Circles» de la banda Quartz durante las sesiones de su álbum debut, producido por Iommi. Aunque esta última grabación no figuró en el LP original, apareció como lado B del sencillo «Stroking the Fires of Hell» e integró las reediciones décadas después como pista adicional . ​