Blind Illusion se formó en 1978 por los estudiantes de De Anza High

Blind Illusion se formó en 1978 por los estudiantes de De Anza High School Mark Biedermann, en guitarra y voz, Les Claypool , en bajo, y Bret Hern, en batería. En ese momento, Biedermann había estado escribiendo su propia música desde muy joven, y las canciones originales fueron una prioridad para la nueva banda desde el principio. El primer sonido de la banda se había arraigado musicalmente en el rock progresivo , con Biedermann citando como sus principales inspiraciones a Rush , King Crimson , Jethro Tull , Scorpions , Mahavishnu Orchestra , Frank Marino , Black Sabbath y Blue Öyster Cult . Pronto agregaron al vocalista David White. Claypool dejó la banda en 1979 y fue reemplazado por el bajista Chris Olsen. Esta formación tocaría en fiestas al aire libre y en conciertos de varias bandas autopromocionados en la zona, ya que todos los miembros eran demasiado jóvenes para tocar en clubes. También grabaron varias canciones de demostración durante este período. Brian Kehoe se unió como segundo guitarrista y Les Claypool también regresó para grabar otra cinta de demostración de las canciones “On Death’s Bed” y “Kamikaze” en 1980. ​