A turné lecsengése után megváltak Paul Baloff énekestől, akinek

A turné lecsengése után megváltak Paul Baloff énekestől, akinek túlzásba vitt alkoholfogyasztása rányomta bélyegét a színpadi produkciójára is. Ekkoriban a zenekar próbatermében lakott, a dalszövegek nagy részét pedig nehezére esett megtanulni. Baloff karakteres kiállása, féktelen színpadi előadása és hangja nagymértékben meghatározta az együttesről kialakított képet, így távozásának híre csalódást okozott a rajongóknak. A Gary Holt – Rick Hunolt – Tom Hunting – Rob McKillop -felállású zenekar, így kénytelen volt új énekes után nézni. Végül az a Steve “Zetro” Souza állt a mikrofon mögé, aki a Testament elődjének tekinthető Legacy zenekarban énekelt korábban. Ekkoriban már javában folytak a második album munkálatai, így több dalban is szerzőként szerepel a korábbi énekes Paul Baloff. Ő később egy Piranha nevű együttesben énekelt, de lemezt nem készítettek. A második Exodus-album megírása és rögzítése csaknem két évet vett igénybe. A produceri munkálatokban a zenekar aktívabban vett részt, mint korábban így producerként maga a zenekar is fel van tüntetve. Az album Pleasures of the Flesh címmel 1987. október 7-én jelent meg, borítóján a zenekari tagokkal, akik egy bárpult mögött láthatóak emberi koponyák társaságában. Az eredeti borítón kannibálokként lettek volna ábrázolva a zenészek, amint éppen egy áldozatukat fogyasztják el, a kiadó azonban túlzásnak érezte az ötletet. A dalok mondanivalója a debütáláshoz hasonlóan továbbra is az erőszak és a halál témakörét járják körbe, de a Deranged című dal képében megemlékeztek arról a hajléktalan pszichopatáról is, aki a lemezkészítés idején állandóan a stúdió környékén tartózkodott, mígnem egy autóbusz el nem gázolta.