A fines de 1984, y luego de grabar el EP Racer-X , Pezzati abandonó

A fines de 1984, y luego de grabar el EP Racer-X , Pezzati abandonó la banda porque “estar en Big Black se había transformado en muy demandante, se tenía que usar mucho tiempo [en la banda]”. ​ ​ Además, todavía formaba parte de Naked Raygun. Durango, a diferencia de Pezzati, optó por abandonar Naked Raygun para dedicarse plenamente a Big Black. ​ Pezzati fue reemplazado por Dave Riley , que se unió a Big Black la semana del lanzamiento de Racer-X , en abril de 1985. ​ ​ Albini dijo que tenía grandes expectativas para Racer-X , pero que resultó ser muy monótono. ​ Big Black ya había empezado a componer canciones para su futuro LP para abril de 1985, escribiendo en la última línea de las notas de Racer-X que “el próximo [álbum] les hará cagarse los pantalones”. ​