Para el año siguiente Alex Wilson decide despedir a Waller

Para el año siguiente Alex Wilson decide despedir a Waller, reemplazándolo por Wullie Davidson e integrando a Donald McLachlan como segundo guitarrista, viéndose obligados a cambiar su estilo original y optando por un enfoque más dirigido hacia el rock progresivo . Donald McLachlan es despedido de la agrupación a finales de ese mismo año y McDougall abandonó el grupo al año siguiente, siendo reemplazado por el baterista Neil Cockayne, durante este periodo el grupo grabó varios demos y sencillos esperando llamar la atención de alguna compañía disquera interesada en acoger a los jóvenes escoceses, sin embargo al no obtener lo que buscaban, la banda se disuelve en 1974. ​