Nach dem ersten Konzert außerhalb von Manchester hatte Rob Gretton

Nach dem ersten Konzert außerhalb von Manchester hatte Rob Gretton Steve Brotherdale als Schlagzeuger abgeworben, und die Band platzierte erneut Anzeigen in Musikgeschäften, um ihn zu ersetzen. Auf eine der Anzeigen reagierte Stephen Morris und wurde nach einem Vorspiel, das Hook und Sumner sofort begeisterte, engagiert. Bis zum Ende von Joy Division sollte die Band in dieser Konstellation fortbestehen. Das zweite Konzert mit Morris, am 14. September 1977 im Rock Garden in Middlesbrough , wurde vom Konzertveranstalter Bob Last aufgezeichnet und später als einziges Live-Bootleg von Warsaw zu einem begehrten Sammlerstück. Der nächste Auftritt fand im Rahmen des Abschiedsfestivals des Electric Circus statt und wurde von Virgin Records dokumentiert. Warsaw eröffnete den zweiten Tag des zweitägigen Festivals. Durch eine Panne des Aufnahmewagens wurde ausschließlich das Stück At A Later Day aufgenommen. Der Auftritt begann damit, dass Sumner mit den Worten „Ihr alle habt Rudolf Hess vergessen.“ (Sumner nach Hook) an Curtis’ Mikrofon ging. Ein Teil der Festivalaufnahmen wurde als 10″ unter dem Titel Short Circuit: Live at the Electric Circus 1978 veröffentlicht. Warsaw hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits umbenannt und ist auch als Warsaw auf dem Sampler aufgeführt.