Corbett et McCormack quittent rapidement Blackfeather pour retourner

Corbett et McCormack quittent rapidement Blackfeather pour retourner travailler avec Dave Miller. Ils sont remplacés par Robert Fortesque (basse) et Alexander Kash (batterie). Ce quatuor enregistre l’album At the Mountains of Madness , qui est publié en 1971 sous l’étiquette Infinity Records, le label « progressif » de la maison de disques Festival Records (en) . Il comprend notamment la ballade Seasons of Change , coécrite par Johns et Robinson pour le groupe Fraternity mais dont Blackfeather propose également une version sur laquelle Bon Scott , le chanteur de Fraternity, joue de la flûte à bec .