Am 14. April 1978 fand der Stiff-Test / Chiswick-Challenge im Rafters

Am 14. April 1978 fand der Stiff-Test / Chiswick-Challenge im Rafters in Manchester statt. Eine Vielzahl lokaler Bands wollte den Talentwettbewerb nutzen, um bei den veranstaltenden Plattenfirmen unter Vertrag zu kommen. Joy Division, die zuvor Paul Morley und Kevin Cummins Kunstprojekt The Negative von der Bühne gezerrt hatten, spielten um 2:20 in der Nacht als letztes, obwohl sie sich darum bemüht hatten, einen frühen Auftrittszeitpunkt zu erhalten. Der späte Auftrittszeitpunkt und der Konflikt mit The Negative führten zu einer aggressiven Grundstimmung. Ian Curtis betrank sich über den Abend und griff Tony Wilson verbal an. Auslöser war womöglich, dass Joy Division bisher zu keinem Auftritt in seiner Fernsehsendung So It Goes eingeladen wurden. Infolge der Auseinandersetzung sagte Tony Wilson Ian Curtis zunächst ein Feature in naher Zukunft zu, konnte sein Versprechen jedoch nicht halten, weil die Sendung kurz darauf eingestellt wurde. Der Auftritt beim Stiff-Test / Chiswick-Challenge wurde von Paul Morley im NME positiv besprochen, während er von Mick Wall im Sounds als Iggy-Pop-Imitation abgehandelt wurde. Keine der beiden veranstaltenden Plattenfirmen reagierte mit einem Vertragsangebot. Allerdings wurden Tony Wilson und Rob Gretton auf Joy Division aufmerksam. Noch bevor Wilson oder Gretton die Band kontaktierten, arrangierte Ian Curtis einen Vertrag mit der RCA . Nebenberuflich jobbte er im Plattenladen Rare Records , nahe den Büros des Labels, und knüpfte Kontakte zu Mitarbeitern, wie dem Manager Derek Brandwood. Als Brandwood von der RCA über American Swan Records angefragt wurde, eine Punkband zu finden, die eine Coverversion des Northern-Soul -Stücks Keep on Keepin’ On einspielen könne, wendete er sich an Joy Division. Bedingung für eine Albumproduktion sollte, so der Anspruch der RCA , eine Punkversion des N.-F.-Porter-Songs sein. Die Studioaufnahmen fanden am 3. und 4. Mai 1978 in den Arrow Studios in Manchester statt. Insgesamt wurden elf Stücke für ein Debütalbum mit John Anderson aufgenommen, darunter frühe Versionen von Shadowplay und Transmission . Im Ergebnis waren die Musiker unzufrieden, die Produktion war von Unstimmigkeiten zwischen dem Produktionsteam und den Musikern geprägt, besonders die eingesetzten Synthesizer und der Vorschlag, einen Frauenchor in Ice Age einzusetzen, wurden im Nachhinein auch öffentlich kritisiert. Rob Gretton kaufte später die Masterbänder und die Rechte an den Aufnahmen und verhinderte eine reguläre Veröffentlichung. Dennoch kursiert eine Vielzahl an unterschiedlichen Bootlegs der Aufnahme als vermeintliches Warsaw-Album, unter anderem auch mit Aufnahmen des Warsaw-Demobands.