1991/1992 verließen Stefan Kauffmann und Wolfgang Schludi die Band

1991/1992 verließen Stefan Kauffmann und Wolfgang Schludi die Band. Ersetzt wurden die beiden durch Agent-Orange Gitarrist Damir Uzunovic und Letter X-Gitarrist Joachim Gassmann. In dieser Besetzung veröffentlichte man das Konzeptalbum War Of The Wizards , das sich thematisch mit dem Roman Der Herr der Ringe von J. R. R. Tolkien beschäftigt. Aus rechtlichen Gründen wurden die Namen der Protagonisten geändert. So wurde aus Aragorn „Aaron“, aus Arwen „Arleen“ etc.