En janvier 1986 , Tropillo publie malgré tout Notch’ (en russe: Ночь, litt. « nuit »), le fruit du travail des musiciens dans son studio quelques mois plus tôt .
A l’été 1986, le groupe se rend à Kyiv pour participer au court-métrage Konets Kanikoul (en russe: Конец каникул, litt. « La fin des vacances »), le projet de fin d’études de Sergueï Lycenko . Le tournage s’étend sur quelques semaines et inclut la performance de quatre chansons de Kino.…
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En novembre, Alexandre Titov, qui continuait de se produire au sein du groupe Aquarium en parallèle de Kino, éprouve de plus en plus de difficultés à cumuler ses deux activités . Il décide de quitter Kino et sera remplacé par Igor Tikhomirov, venant du groupe Djoungli . La nouvelle composition…
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En parallèle, les musiciens se rendent régulièrement au studio du producteur Alexeï Vishnya , situé non loin de celui de Tropillo, pour enregistrer un album rassemblant les chansons d’amour de Tsoï. En seulement quelques semaines le projet est finalisé, et l’album Eto ne lioubov’ (en russe: Это не любовь, litt.«…
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Au début de l’année 1985 le groupe se réunit pour travailler sur un nouvel album, mais le projet reste inachevé, Tsoï n’appréciant pas l’implication du producteur Andreï Tropillo .
Il sort le 23 juin 1984 . Quoique le son de l’album ne soit pas à la hauteur des attentes de son protagoniste principal, il commence à intéresser la critique et la presse underground pétersbourgeoise.
Viktor Tsoï, désormais accompagné par Youri Kasparyan à la guitare, commence à travailler sur le troisième album du groupe au début de l’année 1984 avec l’aide, une fois de plus, de l’entourage de Grebenchtchikov – Kino n’ayant toujours pas de composition fixe. L’album est intitulé Natchalnik Kamtchatki (en russe: Начальник…
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En raison de désaccords artistiques persistants, la relation entre Tsoï et Rybin se détériore jusqu’à pousser Rybin à quitter le groupe. Après une ultime dispute au mois de mars 1983 , les deux membres du duo se brouillent définitivement et ne se fréquenteront plus.
Les répétitions continuent néanmoins et le 19 février 1983 , le groupe donne son deuxième concert électrique (et non plus à la guitare acoustique), aux côtés d’ Aquarium . Youri Kasparyan commence à cette époque à assister aux répétitions, et deviendra par la suite le guitariste du groupe et un…
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Au début de l’année 1982, comprenant l’attrait d’un nom plus court et percutant, le groupe se renomme en Kino. Tsoï aurait été inspiré par l’enseigne lumineuse d’un cinéma (« Kino » signifiant « cinéma » en russe) en rentrant chez lui .