Ihr zweites Album Under My Skin erschien am 24. Mai 2004. Es erreichte unter anderem in Großbritannien , Kanada , Australien und den USA den ersten Platz der Albumcharts und wurde in verschiedenen Ländern mit Platin ausgezeichnet.
2004 versuchten Roeser und Kato – obwohl ohne Plattenvertrag – mit neuem Bassisten Mike „Hadji“ Hodgkiss ( Gaza Strippers ) und dem Schlagzeuger Bon Quest einen zweiten Anlauf und starteten eine Welttournee.
Am 26. Februar 2004 gab Matt Slocum in einem offenen Brief an das Contemporary Christian Music Magazine bekannt, dass die Gruppe sich aufgelöst habe.
Im selben Jahr erschien auch die Live-DVD Incubus – Alive at Red Rocks .
Der große Durchbruch gelang der Band dann im Herbst 2004 mit der Single I Predict a Riot , mit der sie die britischen Singlecharts erreichten.
Im Jahr 2004 veröffentlichte Nick Cave mit seiner Band das vielbeachtete Doppelalbum Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus.
Im Februar 2004 beschuldigte Billy auf seiner Homepage seinen ehemaligen Bandkollegen James Iha, die Ursache für die Trennung der Pumpkins zu sein. Unter anderem warf er ihm vor, sich nach dem letzten gemeinsamen Konzert nicht einmal von seinen Kollegen verabschiedet zu haben.
Posthum erschien 2004 das Boxset Kleptomania , das auf drei CDs bisher unveröffentlichte Stücke, B-Seiten , Demos und Liveaufnahmen enthält. Es umfasst mit dem im Rahmen der Peel Sessions eingespielten Shot by Both Sides von Magazine auch die einzige Aufnahme einer Coverversion Mansuns.
Nachdem sich drei der vier Bandmitglieder auf einem christlichen College kennengelernt hatten, gründeten sie die Band 2004 in ihrer Heimatstadt Fullerton . Danach zog das Quartett nach Los Angeles , um dort erste Demos aufzunehmen. Die Band kam bei Monarchy Music unter Vertrag und veröffentlichte 2005 ihre Debüt- EP Mulberry…
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So musste Liebling eine komplett neue Gruppe zusammenstellen und nahm die Musiker von Internal Void auf, um Pentagram fortzuführen. Mit dem Gitarristen Kelly Carmichael, dem Bassisten Adam Heinzmann und dem Schlagzeuger Mike Smail erschien 2004 das Album Show ’em How über Black Widow. Das Album enthielt zu einem Großteil Material…
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