Jerry Penrod sustituyó a Willis después de que la banda se trasladara

Jerry Penrod sustituyó a Willis después de que la banda se trasladara a Los Ángeles en el verano de 1966. Pinney finalmente la dejó para volver a estudiar. Bruce Morse sustituyó a Pinney hasta que Ron Bushy (de un grupo llamado Voxmen) se incorporó cuando Morse se marchó por una emergencia familiar. Una contratación en el club Bido Lito’s de Hollywood pronto llevó a apariciones regulares en el Galaxy Club y en el Whisky a Go Go .