A comienzos de 1977, Howard Devoto había dejado su banda original Buzzcocks después de haber grabado con ella el EP Spiral Scratch , lanzado en febrero de 1977, y los temas que serían incluidos en el álbum Time’s Up . No le estaba gustando lo que estaba haciendo allí. Es por eso que decidió mezclar el estilo punk , progresivo y otros, pero en otro proyecto, y dejar de lado al punk.
A comienzos de 1977, Howard Devoto había dejado su banda original
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