Em dezembro de 1982, os Smiths gravaram sua segunda demo, no Drone

Em dezembro de 1982, os Smiths gravaram sua segunda demo, no Drone Studios em Chorlton-cum-Hardy ; as faixas gravadas foram ” What Difference Does It Make? “, “Handsome Devil” e “Miserable Lie”. Esta foi usada como fita de audição para a gravadora EMI , que recusou a banda. A banda continuou a ensaiar, desta vez no andar superior da empresa Crazy Face Clothing da Portland Street, um espaço garantido pelo seu novo empresário Joe Moss. No Natal, eles escreveram quatro novas canções: “These Things Take Time”, “What Do You See in Him?”, “Jeane” e “A Matter of Opinion”, a última das quais eles logo descartaram. Seu próximo show foi no Manhattan de Manchester no final de janeiro de 1983, e embora Maker aparecesse novamente como um dançarino go-go, esta foi a última vez que ele fez isso. No início de fevereiro, eles fizeram seu terceiro show, na Haçienda .