1982년 12월에 스미스는 두 번째 데모 작업을 했고 이 때 “What Difference Does It Make?”

1982년 12월에 스미스는 두 번째 데모 작업을 했고 이 때 “What Difference Does It Make?”, “Handsome Devil”, “Miserable Lie”를 녹음했다. 이 녹음으로 EMI 레코드의 문을 두드렸지만 거절당했다. 새로운 매니저 조 모스가 들어왔고 크리스마스 즈음에는 네 개의 곡 “These Things Take Time”, “What Do You See in Him?”, “Jeane”, “A Matter of Opinion”을 새로 썼는데 마지막 곡은 폐기되었다.